Un marché massif, une offre fragmentée
Les chiffres donnent le vertige. Selon la CNCGP, la profession compte 4 422 adhérents personnes physiques en 2024, en hausse de 8%. Les cabinets affichent un CA moyen de 650 000€ (+9%), des encours totaux de 105 milliards d'euros (+12%) et une collecte de 14,8 milliards (+13%). Xerfi estime le nombre total de CGP en France à plus de 4 000, avec une tendance haussière. Côté promoteurs, environ 2 650 entreprises restent actives malgré une production en crise (59 000 logements neufs).
Ajoutez les courtiers, banques privées, assureurs et réseaux de distribution. Tous ces professionnels cherchent la même chose : identifier les investisseurs patrimoniaux au bon moment, avec le bon profil, sur le bon produit.
Et pourtant, il n'existe pas aujourd'hui de marché structuré de la "data patrimoniale" en France.
Comment les professionnels s'approvisionnent aujourd'hui
Le paysage des fournisseurs de leads patrimoniaux est éclaté. Plusieurs modèles coexistent, chacun avec ses forces et ses limites.
Les plateformes de leads comme Edilead ou Weendeal génèrent des contacts via la publicité digitale et le SEO, puis vendent des fiches qualifiées aux CGP et promoteurs. Le modèle est simple : pay-per-lead, avec des contacts géolocalisés et intentionnistes. Limite principale : les leads sont souvent partagés entre plusieurs acheteurs (jusqu'à 5 chez Weendeal en formule standard), ce qui réduit l'exclusivité et la conversion.
Les sites à fort trafic comme Netinvestissement (3 millions de visiteurs annuels, +40% de croissance) misent sur le contenu pour attirer des investisseurs en recherche active. Le volume est là, mais la qualification reste souvent déclarative — un formulaire rempli ne dit pas grand-chose sur la maturité réelle du projet.
Les agences d'acquisition digitale comme Hatchr gèrent des campagnes pour le compte de CGP individuels. La qualité dépend du budget et de l'expertise, mais quand la campagne s'arrête, le flux s'arrête. Pas de base propriétaire derrière.
Point commun : aucun de ces acteurs ne combine base propriétaire à grande échelle, expertise sectorielle patrimoine et scoring comportemental avancé.
Le RGPD et l'AMF changent les règles du jeu
Deux contraintes réglementaires accélèrent la structuration du marché.
Le RGPD impose un consentement explicite, la minimisation des données collectées et une traçabilité complète de la chaîne de collecte. Pour un CGP réglementé, utiliser des leads dont l'origine de consentement n'est pas vérifiable, c'est un risque de sanction réel. Les bases "sauvages" — contacts achetés sans traçabilité, emails collectés hors contexte patrimonial — deviennent un passif juridique.
Côté AMF et ACPR, les obligations MiFID II imposent une évaluation du profil client avant toute recommandation. Un lead brut sans contexte patrimonial oblige le CGP à refaire tout le travail de qualification. Les régulateurs favorisent de fait les approches qui intègrent du scoring et du profilage en amont.
Résultat : la réglementation ne freine pas la génération de leads, elle favorise les acteurs conformes et propriétaires de leurs données. C'est un avantage pour ceux qui ont construit leur base dans les règles, et une barrière pour les autres.
La profession est prête pour la data
Le baromètre BNP Paribas Cardif 2025 confirme que les CGP basculent. 27% utilisent déjà l'IA régulièrement. 79% l'utilisent pour l'administratif, 67% pour la conformité. 85% sont confiants sur les 12 prochains mois, 67% ont gagné des clients en un an.
La clientèle rajeunit aussi : 49% des CGP constatent un rajeunissement de leurs clients, et 90% considèrent les moins de 45 ans comme un enjeu prioritaire. Une clientèle plus jeune, plus digitale, plus exigeante sur la réactivité et la personnalisation — exactement le profil que la data permet de capter et de qualifier.
Un leader reste à émerger
C'est le constat de toutes les analyses sectorielles : il n'existe pas aujourd'hui d'acteur identifié comme le référent de la data patrimoniale en France. Dékuple vise un positionnement européen en data marketing généraliste. Netinvestissement domine par le trafic. Mais personne ne combine les trois dimensions : base propriétaire massive, expertise sectorielle patrimoine, et infrastructure de scoring à grande échelle.
C'est précisément le créneau qu'Adomos investit. 25 ans sur le marché patrimonial, une base passée de 2 à 40 millions de profils avec l'acquisition de SLS Data (27M BtoC, 13M BtoB), un média de 90 000 investisseurs actifs (Club Adomos), une conformité RGPD auditée, et une cotation Euronext Growth qui impose la transparence financière.
Le marché de la data patrimoniale est en train de se structurer. La question n'est plus de savoir s'il a besoin d'un leader, mais qui le sera.
